Во время пребывания в Сан-Франциско Джессике звонит ее друг Деннис Стэнтон, вор, перевернувший свою жизнь. Он приглашает ее на оперный спектакль, на который у него есть билеты, и знакомится с исполнителем главной роли Розанно Бертолуччи. Бертолуччи ссорится с Лу Фаррадеем из-за того, что тот влюбился в гораздо более молодую Марию Дешиер, сопрано. После спектакля Мария заявляет, что Фаррадей напал на нее в ложе. Вскоре обнаруживается труп Фаррадея. От этой новости у Бертолуччи случается сердечный приступ. В больнице он утверждает, что действительно убил Фаррадея, но в целях самообороны. Джессика считает, что эта драка не является причиной смерти и что убийцу нужно искать в другом месте.