После того как цирк устанавливает свои шатры в бухте Кэбот, в местную полицию поступает множество заявлений о кражах, в ходе которых были похищены драгоценности, в том числе и Джессики. Директор цирка разочарован тем, что выручка в ночь открытия была очень низкой. Шериф Метцгер с удивлением обнаруживает, что его возлюбленная детства Джоанна Симмс работает в цирке помощником менеджера. Жонглера Ники подкупают, чтобы он украл счета цирка и проверил, нет ли где-нибудь мошенничества. Джессика без приглашения завладевает копией этих счетов. После закрытия Джоанна видит, как человек в мантии наносит удар ножом их фокуснику Дорнеру. Он умирает, и Джессика отправляется на расследование.